股票配资如何办理 GB200发货节点渐进,AI在牛市仍为重要方向
(以下内容从信达证券《GB200发货节点渐进,AI在牛市仍为重要方向》研报附件原文摘录)本期内容提要:上周申万电子细分行业大幅度上涨。因国庆假期安排,上周仅一个交易日。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(+2.16%)/其他电子Ⅱ(+6.48%)/元件(+19.30%)/光学光电子(-4.81%)/消费电子(+9.35%)/电子化学品Ⅱ(-7.63%);上周涨跌幅分别为半导体(+15.46%)/其他电子Ⅱ(+12.53%)/元件(+10.76%)/光学光电子(+9.99%)/消费电子(+10.67%)/电子化学品Ⅱ(+14.38%)。上周北美重要个股涨跌不一。上周涨跌幅分别为苹果(-0.18%)/特斯拉(+9.32%)/博通(+0.93%)/高通(+0.72%)/台积电(+2.23%)/美光科技(+18.26%)/英特尔(+9.48%)/英伟达(+4.66%)/亚马逊(-1.89%)/甲骨文(+0.44%)/超微电脑(-8.21%)/应用光电(-0.69%)/谷歌A(+0.22%)/Meta(+1.07%)/微软(-1.67%)/超威半导体(+5.39%)。GB200发货节点渐进,AI在牛市仍为重要方向,建议持续关注。据英伟达、鸿海等多方信息,GB200有望在今年底批量发货,明年大规模铺开。B系列芯片是英伟达的重磅更新,适合AI大模型当下市场的发展需求。我们认为,软件端o1的发布标志着post-training scaling laws时代的来临;而硬件端B系列芯片的批量发货将为AI的进一步发展提供前进的基础。从上游看,PCB、板卡等零组件将提前1-2月发货,目前投资节奏渐近。随着我国近期推行的一系列提振信心、刺激经济的政策颁行,A股掀起牛市。在此轮牛市中,AI也会是重要的投资方向之一,建议持续关注。建议关注:【果链】蓝思科技/鹏鼎控股/东山精密/领益智造/水晶光电/舜宇光学等;【半导体设备】中微公司/北方华创/拓荆科技等;【IC设计】兆易创新/澜起科技/圣邦股份/纳芯微/思瑞浦/晶晨股份/乐鑫科技等;【被动元件】法拉电子/江海股份等;【AI】工业富联/沪电股份/胜宏科技/深南电路等;【华为】欧菲光等。风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;地缘政治风险。从服贸会现场的演示来看,阿里国际站的AI生意助手产品,已经能实现极简发品,只要上传一张产品图或是关键词,AI就能自动生成标题、关键词、价格、图片等全套商品信息,可将商家发布商品的时间从原本的60分钟,缩短至最快60秒。
中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示,提升产业链供应链韧性和安全水平,是建设制造强国的重要基础,也是建设现代化产业体系的重要条件,更是构建新发展格局的战略保障。他表示,产业链供应链韧性越强,安全水平越高,其取决于产业体系完备性,也就是产业门类越齐全,产业多样性越强,产业链的关联性相互支撑能力越强,产业链配套越完备,抵御冲击和抗风险的韧性和回旋余地也会增大。
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